国家理财规划师报名入口RFP理财规划师在

2024年05月06日宏泰资讯

有同学问：RFP理财规划师在哪个网站报考？报考流程是什么？想报考RFP的同学请注意啦，RFP考试是不接受考生直接报名的，是有报考前提的，具体的是什么前提跟着小编往下了解吧。

先解答同学的问题，RFP报考网站及报名流程：

登录RFPI大中华管理中心官网报名：http://www.rfpzg.com/，报名前需要注意：必须持有协会授权机构颁发的结业证书才可参加考试，RFPI大中华管理中心不接受考生直接报名。

考虑到理财师的职业属性-家庭/企业的财富管家，理财持证人必须经过严格训练才能上岗，才能证明拥有为客户进行理财规划的资格

，为此RFP协会规定，所有考生必须具备专业机构认可的学时证明才可参加考试并申请成为RFP持证人。因此RFP不接受个人报名，必须参加正规授权机构的培训并获得结业证书才可报名。

同时

，由于RFP报名比较繁琐，金程教育免费提供代报名服务，并且培训费中包含报名费用，无需额外缴费。RFP考试合格后，由美国注册财务策划师协会直接颁发RFP中英文证书。

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RFP报考流程图：

其次说一说报考时需要注意的事项：

1、在考期前15天提交RFP考试报名表。

2、填写报名链接之后，没有审核前都可以自行取消报考，一旦审核，无法取消报考，不来考试算缺考。

3、RFP报名资料为（身份证和最高学历证书的复印件各一份，4张一寸红底证件照）。

4、填写RFP入会申请表（英文填写Word电子版，红色字段为必填项）。

最后来看看金程教育的RFP培训课程有什么内容：

财务规划原理：微观经济之最优决策;宏观经济指标及其反映的经济现实经济周期与行业投资策略；金融市场与投资产品详解；家庭资产负债表的编写、分析与诊断；货币时间价值及其实务应用。

子教规划住房规划：我国房产制度及房地产市场分析；住房消费规划及应用实例；子女教育规划及应用实例。

投资规划法商认知：投资理财规划基础理论；投资环境分析；投资工具详解;投资组合；资产配置实务;行为金融学基础；法律基础及法律在婚姻、财富保全传承等方面的应用。

保险规划养老规划：退休养老需求测算及解决方案；专项客户养老规划实操保险需求测算及家庭保险规划解决方案；专项客户保险规划案例实操。

税务规划遗产规划：我国现行税类分析及个人企业常用税种详解；税务筹划概述及操作实务；专项客户税务筹划案例实操；遗产筹划原理；遗产筹划实务专项；专项客户遗产筹划案例实操。

企业理财：公司理财财务报表分析；企业投资规划；企业融资规划；企业税务筹划以及企业风险管理。

回答了RFP报考网站及报考流程，同学现在的注意力应该投入到RFP培训中来，因为上面说了想参加RFP考试必须要参加相关培训后并合格后才能施行考流程的。

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